Vermögende Kunden/Private Banking
Aufsichts- und zivilrechtliche Fragestellungen in der Anlageberatung
Im Seminar Rechtsfragen erhalten die Teilnehmer einen Überblick über die aufsichts- und zivilrechtlichen Fragestellungen, die unter Berücksichtigung der Vorgaben von MiFID II im Rahmen der Anlageberatung von Bedeutung sind.
Steuern-Vermögensoptimierung bei Wertpapieren - Update
Die Teilnehmer/-innen erhalten einen Überblick über die relevanten steuerlichen Themen der Vermögensanlage. Aktuelle Entwicklungen bei der Abgeltungsteuer werden ebenso erörtert wie einkommensteuerliche Fragestellungen.
Vermögensnachfolgeplanung (Generationenmanagement)
beinhaltet steuerliche Optimierungsstrategien für das Vermögen und die Sicherung des Vermögenstransfers auf die nächste Generation. Vor dem Hintergrund der Erbschaftsteuerreform ist es besonders wichtig, aktuell über die bestehenden Erbschafts- und Schenkungssteuerregelungen informiert zu sein, um den Kunden im Beratungsgespräch auf Optimierungsmöglichkeiten hinweisen zu können.
- Erbrecht
- Erbschaftsteuer
- Unternehmensnachfolge
- Testamentsvollstreckung/Stiftungen
- und die Kommunikation mit dem Kunden über das sensible Thema.
Besteuerung von Altersvorsorgeprodukten
Die Teilnehmer vertiefen ihre Kenntnisse der Besteuerung von Altersvorsorgeprodukten anhand ausgewählter konkreter Fallbeispiele und typischen Beratungssituationen. Schwerpunkt liegt auf der Besteuerung von Versicherungsprodukten und Immobilien als Teil der Altersvorsorge.
Update Portfoliotheorie und Performancekennzahlen
Die Teilnehmer vertiefen ihre Kenntnisse der portfoliotheoretischen Grundlagen und Performancemessung.
Kapitalanlage in Anlagezertifikaten
Die Teilnehmer erhalten in diesem Seminar grundlegende Kenntnisse über Anlagezertifikate und deren Nutzen für die Kapitalanlage. Ein besonderer Fokus wird dabei auf den zielgerichteten Einsatz von Zertifikaten in der Anlageberatung gelegt und die erweiterten Möglichkeiten der Diversifikation mit Hilfe von Anlagezertifikaten aufgezeigt.
Betriebliche Vorsorge für Geschäftsführer, Führungskräfte und Mitarbeiter
Der Schwerpunkt liegt bei der Gesetzliche Versorgungsituation und der Beratung von Unternehmern und Geschäftsführern.